1. Przybycie krasnoludów do Bilba. 2. Wędrówka po krainach. 3. Spotkanie z trollami. 4. Przerwa w podróży w ostatnim przyjaznym domu. 5. porwanie przez gobliny. 6. Przeniesienie nad górami mglistymi przez orły. 7. Odpoczynek u Beorna 8. Podróż przez Mroczną...